ברומטר (2B) 15/85
מספר קרן 5105267
לדף הקרן
ברומטר (4D) מניות גלובאלי
מספר קרן
לדף הקרן
ברומטר (4B) מניות
מספר קרן 5124979
לדף הקרן
ברומטר (0B)! אג״ח חברות ללא מניות
מספר קרן 5129200
לדף הקרן
ברומטר מנהלת השקעות חיצונית של ארבע קרנות נאמנות
(מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ):
מספר קרן 5105267
לדף הקרן
מספר קרן
לדף הקרן
מספר קרן 5124979
לדף הקרן
מספר קרן 5129200
לדף הקרן
לכל לקוחה ולקוח נבחר מסלול השקעה לפי צרכיו ודרגת הסיכון המתאימה. בכל מסלול נקבע מה אחוז המניות והאג"ח המדורג מתחת לדירוג A המקסימלי. בפגישה עם מנהל ההשקעות נחתם הסכם הקובע את מסלול ההשקעה המתאים באותה נקודת זמן. בין הפרמטרים הנלקחים בחשבון: מטרת הכסף, טווח ההשקעה, מצב תעסוקתי ואישי, המצב הכספי ועלות הניהול.
מדי שבוע ובתחילת המסחר היומי מתכנסת ועדת ההשקעות של ברומטר לדון במגמות בשוק וניתנות סקירות מאקרו כלכליות על ישראל והשווקים המרכזיים. בתום הדיון מתקבלות ההחלטות המרכזיות לביצוע, לכל מסלול השקעה בנפרד. לאורך שבוע המסחר אנחנו מגבשים קווי פעולה נקודתיים לפי התנודתיות בשוק.
ברומטר שולחת דיווח רבעוני המפרט את שווי התיק, התשואה לתקופה, רשימת הפעולות שנעשו והעמלות בגינן וכן דמי הניהול ששולמו. מדי תקופה ולפחות פעם בשנה מנהל תיקים מטעמנו יוזם שיחה טלפונית לעדכון צורכי הלקוחות. בשיחה זו עוברים על ההסכם המקורי ובודקים האם חלו שינויים בצרכים, ואם כן בוחנים האם יש מקום לשנות את מסלול ההשקעה.
הקים את ברומטר ב-1998. בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה בשוק ההון. מוביל את מדיניות ההשקעה של ברומטר.
השכלה: תואר שני MBA במינהל עסקים (מימון) מאוניברסיטת בר אילן. תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת תל אביב. תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
אלי חבר ועד המנהל ורכז של הליווי הכלכלי בעמותת הלל ליוצאים בשאלה. אלי יזם שותף בחברת אהרון טכנולגיות קול בע"מ, המפתחת מנוע דיבור בעברית.
מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995
ברומטר ניהול השקעות בע"מ (להלן – ברומטר) הינה חברה לניהול תיקי השקעות בעלת רשיון לניהול תיקים מהרשות לניירות ערך. בהתאם לחובתה מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן – החוק) אנו מביאים לידיעתכם כי –
ברומטר עוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
משווק השקעות הוא מי שנותן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קנייה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.
גופים מוסדיים שלברומטר זיקה לנכסים הפיננסיים שלהם
ברומטר בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים הבאים מסוג קרנות נאמנות של איילון קרנות נאמנות בע"מ, שבהם מנהלת הקרן היא איילון קרנות נאמנות בע"מ וברומטר היא מנהלת ההשקעות החיצונית לניהול תיק ההשקעות של הקרן:
ברומטר 2Bר15/85 מספר ני"ע 5105267
ברומטר 4B מניות מספר ני"ע 5124979
ברומטר (0B)! אג״ח חברות ללא מניות מספר ני"ע 5129200
ברומטר 4D מניות גלובאלי מספר ני"ע 5123302
(כל ארבע קרנות הנאמנות הנ"ל ייקראו להלן – "הנכסים הפיננסיים").
העדפת נכסים פיננסיים שלברומטר זיקה אליהם
במסגרת עיסוקה בניהול תיקי השקעות ו/או בשיווק השקעות, ברומטר מעדיפה או עשויה להעדיף את הנכסים הפיננסיים הנ"ל שיש לה זיקה אליהם כאמור, על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח ושאין לברומטר זיקה אליו. ברומטר רשאית לעשות זאת לפי החוק, במסגרת עיסוקה בניהול תיקי השקעות או בשיווק השקעות, ובלבד שעמדה בדרישות הגילוי הקבועות בחוק.
אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. שיווק השקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד.